Erstgespräch

Vorgehen bei der Kanzleidigitalisierung: Von der Analyse zum laufenden System.

Sechs Schritte, in denen aus Handarbeit digitale und automatisierte Abläufe werden. In der DATEV-Welt, die Sie schon haben.

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Heute

Viele Wege führen in Ihre Kanzlei

Papier, E-Mail, Excel, PDF und Vorsysteme: Jeder Mandant liefert anders, und Ihr Team gleicht das von Hand aus.

Was wir tun

DATEV-Schnittstellen: Wir verbinden, was schon da ist

Keine allgemeine Digitalberatung. Wir bauen Datenwege, Automatisierungen und KI direkt in Ihrer bestehenden DATEV-Welt, deutschlandweit, remote und vor Ort.

Das Ergebnis

Ein fester Weg nach DATEV

  • Ihr Team gewinnt jeden Monat Stunden zurück.
  • Buchungsdaten fließen per Schnittstelle in DATEV, statt abgetippt zu werden.
  • Lohndaten laufen über klare Datenwege statt über Excel.
  • KI bereitet vor, Ihr Team gibt frei.
PapierE-MailExcelPDFVorsystem KanzleiStandardAutomatisierung + KI DATEV

Kanzleianalyse: fünf Fragen, die danach beantwortet sind

Die Analyse steht am Anfang. Wir nehmen je Mandant auf, wie Belege kommen, wo Rückfragen entstehen und welche Stunden gebunden sind. Am Ende steht ein Fahrplan, und erst danach entscheiden Sie über die Umsetzung.

  1. Wo verliert Ihre Kanzlei Geld?
  2. Welche Mandanten bremsen?
  3. Wo sind schnelle Verbesserungen möglich?
  4. Welche Mandanten müssen digitalisiert, neu bepreist oder aussortiert werden?
  5. Welche Maßnahmen bringen in 30, 60 und 90 Tagen Ergebnis?

Drei Stufen der Kanzleidigitalisierung: Nicht jede Kanzlei fängt bei Stufe 1 an.

  1. Stufe 1

    Digitalisieren

    Belege, Bescheide und Lohndaten kommen über einen festen digitalen Weg in die Kanzlei.

    • DATEV Unternehmen online und automatische Beleganforderung
    • Lerndateien mit monatlicher Quote je Mitarbeiter
    • Elektronische Bescheide und einheitliche Ablage
    Ergebnis

    Papier, E-Mail und Excel sind nicht mehr der Normalfall.

    Mehr zur Finanzbuchhaltung
  2. Stufe 2

    Automatisieren

    Was sich wiederholt, läuft ohne Abtippen nach DATEV. Auch dort, wo es keine fertige Schnittstelle gibt.

    • ERP-, Kassen- und Vorsystem-Schnittstellen
    • Kasse, Kreditkarte, PDF-Kontoauszug, Anlagevermögen, SEPA und Stunden als DATEV-Format
    • Lohn-Konverter und Importwege
    Ergebnis

    Ihr Team prüft Ergebnisse, statt Daten zu übertragen.

    Mehr zu DATEV-Schnittstellen
  3. Stufe 3

    KI einsetzen

    KI, die nach Ihren Kanzleiregeln arbeitet und den Monat vorbereitet. Die Entscheidung bleibt bei Ihrem Team.

    • Monatslauf: vom Belegpaket zum unfestgeschriebenen DATEV-Stapel
    • KI-Arbeitsplatz mit Ihren Kanzleiregeln
    • KI-Richtlinie, Schulung und laufende Betreuung
    Ergebnis

    Weniger Vorarbeit, ohne das Berufsgeheimnis aus der Hand zu geben.

    Mehr zur KI in der Kanzlei

Sechs Schritte im Einzelnen.

  1. 01

    Analysieren

    Wir nehmen je Mandant auf, wie Belege kommen, wo Rückfragen entstehen und welche Stunden gebunden sind. So sehen Sie, welche Marge ein Mandat heute bringt und welche es bringen könnte.

  2. 02

    Priorisieren

    Mit einer ABC-Priorisierung legen wir fest, welche Mandate und Prozesse zuerst drankommen. Ihre Buchhalter nennen uns dafür die Fälle, die am meisten Zeit fressen.

  3. 03

    Digitalisieren

    Was heute per Papier, E-Mail, Excel oder PDF kommt, läuft danach über feste Beleg- und Datenwege.

  4. 04

    Automatisieren

    Schnittstellen, Konverter, Importwege und automatische Beleganforderung übernehmen, was sich jeden Monat wiederholt.

  5. 05

    KI einsetzen

    Wir richten KI auf Ihre Kanzleiregeln ein, mit Prüfprogrammen, Klärlisten und Ihrer Freigabe vor jeder Buchung.

  6. 06

    Stabilisieren

    Standards dokumentieren, Team und Mandanten schulen, nachjustieren und laufend betreuen, damit es auch in einem Jahr noch läuft.

In 30 Minuten wissen Sie, wo ich in Ihrer Kanzlei anfangen würde

Sie schildern, wo es hakt. Passt es nicht, sagen wir Ihnen auch das offen.

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Erst kurz ein paar Fragen, dann wählen Sie Ihren Termin. Oder direkt anrufen: +49 151 47964288

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