Digitalisierung der DATEV-Kanzlei: Häufige Fragen.

Ihr Tagesgeschäft läuft weiter, weil wir selbst umsetzen. Ihre Mitarbeiter müssen nur für Klärungen und Absprachen da sein.

Ob sich die Digitalisierung rechnet, klären wir, bevor Sie über die Umsetzung entscheiden. Im Erstgespräch prüfen wir, ob sich ein Projekt bei Ihnen überhaupt rechnet. In der Analyse ermitteln wir je Mandat, wie viele Stunden in manueller Arbeit stecken und was davon zurückkommt.

Interne Projekte scheitern selten am Willen. Meist fehlen Zeit und Spezialwissen für Schnittstellen und Standards. Beides bringen wir mit und setzen selbst um.

Ihr IT-Dienstleister bleibt. Wir arbeiten mit ihm zusammen und übersetzen zwischen Fach und Technik.

Wir schulen Ihr Team mit Ihren eigenen Fällen und Ihre Mandanten beim Belegweg. Wir beginnen dort, wo viele Stunden stecken und der Mandant mitzieht.

Der Fahrplan legt fest, welche Maßnahmen in 30, 60 und 90 Tagen Ergebnis bringen. Eine Garantie auf bestimmte Einsparungen geben wir nicht.

Nein. Die KI schlägt vor, ein Programm rechnet nach, Ihr Team entscheidet. Am Ende steht ein unfestgeschriebener Stapel mit Prüfmappe und Rückfragenliste. Freigabe und Festschreibung bleiben bei Ihrer Kanzlei.

Das hängt davon ab, wie sie eingerichtet ist. Deshalb regeln wir das vertraglich und technisch: Geschäftskundenverträge mit den Anbietern, Auftragsverarbeitung, kein Training mit Ihren Daten und unsere Verpflichtung zur Verschwiegenheit nach § 62a StBerG und § 203 StGB. Dazu gehört eine KI-Richtlinie für Ihr Team. Die berufsrechtliche Bewertung bleibt bei Ihnen als Berufsträger.

Wir setzen auf EU-Umgebungen. Wo ein Anbieter außerhalb der EU sitzt, gelten die Garantien nach Art. 44 ff. DSGVO. Welche Anbieter im Einsatz sind, legen wir Ihnen vor dem Start offen.

Nein. Wir arbeiten in Ihrer bestehenden DATEV-Welt. Wir richten ein, verbinden und standardisieren, was vorhanden ist, und bauen Wege dort, wo noch keine existieren.

Nein, aber die Reihenfolge zählt: Ohne feste Datenwege und Kanzleiregeln liefert KI schlechte Ergebnisse. Deshalb sehen wir uns zuerst an, wo Sie stehen, und starten auf der passenden Stufe.

Nein. KanzleiStandard ist ein eigenständiges Unternehmen und unabhängig von der DATEV eG. Wir arbeiten in der DATEV-Welt Ihrer Kanzlei.

Durch feste Zuständigkeiten, dokumentierte Standards und Schulung. Auch wenn Ihr Team selbstständig arbeitet, pflegen wir Regeln und Schnittstellen weiter.

Rund 30 Minuten mit Rafael Katschmar persönlich. Sie schildern, wo Ihre Kanzlei steht und was Sie gerade bremst. Sie erfahren, wo ich anfangen würde. Passt es nicht, sagen wir Ihnen das offen.

Nichts. Vor der Terminwahl fragen wir kurz ein paar Angaben zu Ihrer Kanzlei ab. Der ausführliche Fragebogen ist freiwillig.

Beides. Wir arbeiten deutschlandweit, remote und vor Ort, je nachdem, was für Ihr Team sinnvoll ist.

Am weitesten sind wir in der Finanzbuchhaltung. Dazu kommen Lohn, Jahresabschluss und Kanzleiorganisation, zum Beispiel beim Nachfassen fehlender Belege, bei Rückfragen an Mandanten und bei Wissensfragen im Team. Was bei Ihnen zuerst sinnvoll ist, klären wir in der Analyse.

Nein, und das ist so gewollt. Die Ergebnisse kommen als unfestgeschriebener Stapel. Festschreiben bleibt immer Sache Ihrer Kanzlei.

Ordista ist die KI-Plattform für Steuerkanzlei und Mandanten, die Rafael Katschmar mitgegründet hat. KanzleiStandard ist der Umsetzungspartner: Wir richten Abläufe ein, standardisieren und schulen Ihr Team.

Mit einem festen Belegweg, automatischer Beleganforderung und einer Mandantenschulung. Die Analyse zeigt, bei welchen Mandaten sich die Umstellung zuerst lohnt.

Ja. Wir bereiten Ihre Mandanten vor und begleiten die Umstellung, bis die Rechnungen in DATEV ankommen.

Meist nicht. Wir arbeiten mit dem, was in Ihrer DATEV-Welt vorhanden ist, und reizen es aus.

Wir schulen die Mandanten auf den neuen Belegweg. Wer trotzdem nicht mitzieht, steht nach der Analyse auf Ihrer Liste: neu bepreisen oder aussortieren. Das entscheiden Sie.

Über einen DATEV-Lohnkonverter mit fester Tabellenstruktur und klarer Mandantenanweisung. Wo ein HR-System vorhanden ist, binden wir es per Schnittstelle an.

Ja, wir richten die Datenwege passend zu Ihrem DATEV-Lohnprogramm ein.

In der Regel nicht. Über Konverter und Importwege lassen sich auch vorhandene Listen strukturiert übernehmen.

Nein. Wir starten mit dem Baustein, der bei Ihnen am meisten bringt. Oft sind das die elektronischen Bescheide oder die digitale Klärmappe.

Wir bereiten die Kommunikation vor, schulen Ihre Mandanten und beginnen dort, wo viele Stunden stecken und der Mandant mitzieht.

Das prüfen wir in der Analyse. Maßgeblich ist, wie viele Bescheide und Dokumente heute von Hand laufen.

Ja, wir begleiten Kanzleien auf dem Weg dorthin. Prüfung und Vergabe erfolgen ausschließlich durch DATEV.

Dann wandeln wir die Daten in ein DATEV-Format um. Entscheidend ist, dass sie strukturiert ankommen und nicht von Hand erfasst werden müssen.

Nein. Wir arbeiten mit Ihrem IT-Dienstleister zusammen und übersetzen zwischen Fach und Technik.

Das, was sich jeden Monat wiederholt: die Beleganforderung, Buchungsdaten über Schnittstellen, Lohndaten über Konverter sowie Kasse, Kreditkarte, PDF-Kontoauszug, Anlagevermögen, SEPA und Stunden über die Umwandlung ins DATEV-Format. Die Freigabe bleibt bei Ihrem Team.

Sprechen Sie uns im Erstgespräch darauf an. Wir klären dann, was bereits gelaufen ist und wo wir sinnvoll einsteigen.

Ja. Bestandsmandanten holen wir schrittweise in denselben Ablauf, zuerst dort, wo es am meisten Stunden kostet.

Beides. Wir arbeiten deutschlandweit, remote und vor Ort, je nachdem, was für Ihr Team sinnvoll ist.

Sprechen Sie uns an. Im Erstgespräch klären wir, ob eine Schulung reicht oder ob die Ursache im Prozess liegt.