Digitale Klärmappe mit Statusverfolgung
Offene Punkte stehen an einer Stelle, mit klaren Verantwortlichkeiten, statt per E-Mail hin und her zu gehen.
Jahresabschluss digitalisieren: Der Jahresabschluss ohne Papier, von der Klärmappe bis zum Bescheid.
Den Jahresabschluss in der Steuerkanzlei digitalisieren heißt: Klärmappen, Besprechungen, Signaturen und Bescheide laufen papierlos und strukturiert. Offene Punkte stehen an einer Stelle, und niemand wartet mehr auf die Post.
- ErledigtSaldenbestätigung BankMandant
- ErledigtInventurliste LagerMandant
- OffenRechnung Fahrzeugkauf fehltMandant
- In PrüfungRückstellung UrlaubKanzlei
- GeplantBesprechung am 12.03.Partner
- GeplantDigitale Signatur BilanzMandant
Woran Sie merken, dass im Jahresabschluss Stunden verloren gehen.
Soll
Typische Ausgangslage
- Offene Punkte werden per E-Mail hin und her geklärt.
- Unterlagen liegen verteilt, jeder Bearbeiter hat sein eigenes System.
- Unterschriften kosten Wochen durch Postlaufzeiten.
- Jeder Abschluss wird neu improvisiert.
Haben
Klärmappe, Signatur und E-Bescheide: Das richten wir selbst ein.
Digitale Jahresabschlussbesprechung
Die Besprechung läuft nach einem festen Ablauf und wird nicht jedes Jahr neu improvisiert.
Digitale Signatur für Bilanzen, Berichte und Vereinbarungen
Unterschriften kosten keine Wochen mehr durch Postlaufzeiten.
Elektronische Bescheide im Jahresabschluss
Wir stellen den papiergebundenen Eingang um und legen Empfang, Prüfung und Verteilung fest.
Schulung von Team und Mandanten
Damit alle denselben Ablauf nutzen.
Keine Konzepte für die Schublade. Wir richten die Abläufe in Ihrer Kanzlei ein und schulen Ihr Team daran.
Unser Vorgehen ansehenEinzelfall
Bescheidabruf: ein anonymisierter Einzelfall
Fallstudie 05 · Kanzleiorganisation
15–20
Stunden weniger Handarbeit pro Monat
im Sekretariat
Bescheidabruf: elektronische Bescheide statt Brieföffner im Sekretariat
Vom Brieföffner zum automatischen Bescheidabruf.
Vorher
- Bescheid per Post
- Öffnen, stempeln, scannen
- DMS
Nachher
- Automatischer Abruf
- Vorschlag bestätigen
- DMS
Details ansehen
- Problem
- Jeder Bescheid wurde im Sekretariat geöffnet, gestempelt, gescannt, im DMS verschlagwortet und von Hand zugeordnet.
- Ziel
- Ein fristensicherer Bescheidprozess ohne Papier-Handarbeit.
- Ergebnis
- Elektronische Bescheide mit automatischem Abruf, der Zuordnungsvorschlag wird nur noch bestätigt, die Fristberechnung läuft automatisch. 15–20 Stunden pro Monat zurück im Sekretariat.
Fragen
Häufige Fragen zum digitalen Jahresabschluss
Müssen wir den Jahresabschluss auf einmal komplett umstellen?
Nein. Wir starten mit dem Baustein, der bei Ihnen am meisten bringt. Oft sind das die elektronischen Bescheide oder die digitale Klärmappe.
Machen die Mandanten beim digitalen Jahresabschluss mit?
Wir bereiten die Kommunikation vor, schulen Ihre Mandanten und beginnen dort, wo viele Stunden stecken und der Mandant mitzieht.
In 30 Minuten wissen Sie, wo ich in Ihrer Kanzlei anfangen würde
Sie schildern, wo es hakt. Passt es nicht, sagen wir Ihnen auch das offen.
Unverbindliches Erstgespräch vereinbarenErst kurz ein paar Fragen, dann wählen Sie Ihren Termin. Oder direkt anrufen: +49 151 47964288