Mandantenübertrag vom abgebenden Steuerberater
Wir leiten den Übertrag ein und begleiten ihn.
Mandanten-Onboarding und DATEV-Mandantenübertrag: Jeder neue Mandant startet auf demselben Weg, vom Übertrag bis zum ersten Beleg.
Neue Mandanten sollen in Ihrer Steuerkanzlei von Anfang an digital arbeiten. Wir machen aus dem Einzelfall einen festen Ablauf, vom Mandantenübertrag bis zum ersten Monat, in dem alle Belege digital kommen.
- Vollmachten und Stammblatt
- Mandantenübertrag eingeleitet
- Datenübernahme validiert
- Unternehmen online eingerichtet
- Mandant geschult
- Übergabe an FiBu-Team
Woran Sie merken, dass beim Mandanten-Onboarding Stunden verloren gehen.
Oft der Anlass: Ein Mandantenübertrag steht an.
Soll
Typische Ausgangslage
- Jeder neue Mandant wird anders aufgenommen.
- Der Mandantenübertrag steht an, und niemand weiß genau, wer wann was anfordert.
- Der digitale Belegweg wird erst Monate später nachgezogen.
- Wissen über Mandanten steckt in einzelnen Köpfen.
Haben
Mandantenübertrag und digitale Einrichtung: Das richten wir selbst ein.
Datenübernahme und Validierung
Wir bringen die Buchhaltung auf den aktuellen Stand.
Digitale Einrichtung und Mandantenschulung
Der Mandant arbeitet von Anfang an digital und wird dafür geschult. Dazu gehören Stammblatt je Mandant, Checklisten und feste Übergaben.
DATEV-Arbeitsplatz beim Mandanten, remote oder vor Ort
Danach folgt die saubere Übergabe an den zuständigen FiBu-Mitarbeiter.
Keine Konzepte für die Schublade. Wir richten die Abläufe in Ihrer Kanzlei ein und schulen Ihr Team daran.
Unser Vorgehen ansehenFragen
Häufige Fragen zum Mandanten-Onboarding
Können Sie auch einen laufenden Übertrag übernehmen?
Sprechen Sie uns im Erstgespräch darauf an. Wir klären dann, was bereits gelaufen ist und wo wir sinnvoll einsteigen.
Gilt der Standard auch für Bestandsmandanten?
Ja. Bestandsmandanten holen wir schrittweise in denselben Ablauf, zuerst dort, wo es am meisten Stunden kostet.
In 30 Minuten wissen Sie, wo ich in Ihrer Kanzlei anfangen würde
Sie schildern, wo es hakt. Passt es nicht, sagen wir Ihnen auch das offen.
Unverbindliches Erstgespräch vereinbarenErst kurz ein paar Fragen, dann wählen Sie Ihren Termin. Oder direkt anrufen: +49 151 47964288